В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британией накалены, и война кажется почти неизбежной. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странную вещицу — крошечную блоху, сделанную из металла и шестерёнок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Его путь приводит в Тулу, к стареющему мастеру, которого все зовут Левшой. Когда-то слава о его умелых руках гремела, но теперь о нём почти забыли. Неохотно, но мастер соглашается помочь.
Их ждёт путешествие в тёмный мир дворцовых заговоров и скрытых угроз. Каждый шаг раскрывает новые хитросплетения. Чтобы добраться до сути, Огарёву и Левше придётся усомниться в самом устройстве власти, в котором они живут. Им откроются давние секреты, касающиеся знатных семей. Петру предстоит решить, где проходит граница между служением отечеству и голосом собственного сердца.
Исход этого дела определит не только будущее империи, но и жизни двух таких разных людей, бросивших вызов самой судьбе.